平凡的中学生鹿目圆（悠木碧 配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和 配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难言之隐。命运中的相遇出现了，小圆在路边救下了一只浑身是伤的奇怪动物 ，没想到这只动物居然会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一个特殊的要求，它希望小圆能够和它签订契约成为魔法少女。
少年许丰年出身卑微，拜入太玄门后却被判无灵根，受尽冷眼与算计。面对同门夺丹、长老借刀、绝境困杀，他凭坚韧悟性修出真气，画成灵符，反杀强敌，也发现木葫芦与白色乳液的秘密。从此，他藏锋守拙，踏上凡骨逆命的修仙之路。
