平凡的中学生鹿目圆（悠木碧 配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和 配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难言之隐。命运中的相遇出现了，小圆在路边救下了一只浑身是伤的奇怪动物 ，没想到这只动物居然会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一个特殊的要求，它希望小圆能够和它签订契约成为魔法少女。
牛大力曾是山寨里的犀牛酋长，勇猛刚毅，心怀梦想，无奈现实残酷，山寨解散后，他必须找到新的生活方式。牛大力与妻子猫小精商议后决定，带着儿子去万妖镇谋生。万妖镇鱼龙混杂，充斥着各色三教九流。牛大力本就入不敷出，但为了养活妻儿，每日努力维持体面生计。牛大力想用仅有的家当开一家武馆，却在办理万妖镇居民身份和武馆牌照时被中介白蛇姬和青蛇姬所骗，最后一贫如洗，只好和家人过起最底层的穷苦生活。以此展开一些列励志的底层翻身故事。
