世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动
当灭世红雾吞噬城市，严浩目睹至亲惨死，妹妹失踪。为复仇与寻亲，他加入人类最后的防线，却隐藏着最危险的秘密：体内翻涌着与异兽同源的力量！在血肉横飞的末世战场，他游走于英雄与怪物的边缘，吞噬异兽获得力量，却时刻濒临兽化失控！不断进化，吸收异兽能力占为己有！虐杀一切，现出原形，成为猩红之王！
