以「魔女」备受景仰的城市为舞台。背负着棺材的男人与双眼有如野兽的少女在此现身，他们追寻的猎物唯有「魔女」而已。当邪恶的「魔女」碰上飢饿的「野兽」，华丽又激烈的战斗就此揭开序幕！
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
曾经被勇者麦克斯打倒的魔王。然而魔王就算死过一 次仍能苏醒。
露易絲決定接受 LASIK 手術，但卻利用自己視力的下降來謀取私利；彼得、克里斯和斯圖威必須與道格一起參加被道格父親忽視的活動。
