故事发生在19世纪末。 AKUMA 是将悲叹悲剧的弱心召唤的灵魂困在魔法躯体中而产生的。它们会成为只会不断进行杀戮的致命武器，并通过制造更多的恐惧和悲剧而不断进化。 AKUMA 是由千年伯爵领导的“诺亚氏族”制造的，他们密谋毁灭世界。
天地异变，妖兽横生，新纪元人类诞生了一种全新的职业。收服怪物，培养怪物，训练怪物，这就是御使。一个怀揣着梦想的少年懵懵憧憧的被一脚踢入这个黄金盛世。高鹏：就算是一条泥鳅，我也能将他进化成一只翱翔九天的真龙。
叶修和他的小伙伴们在入学第二天就遇上了运动会，展开了一系列斗智斗勇的团队合作和运动竞技，小朋友以小组为单位进行训练：跳远、拔河、两人三足、捞鱼、躲避球、滑雪、滑轮胎、打雪仗、雪地保龄球、雪迷宫、雪地寻宝等等。该动画通过幼儿园小朋友的游戏竞技活动，展现了竞技项目和卓越的竞技精神，展现主人公与小伙伴的团队合作和快乐成长。
