故事发生在19世纪末。 AKUMA 是将悲叹悲剧的弱心召唤的灵魂困在魔法躯体中而产生的。它们会成为只会不断进行杀戮的致命武器，并通过制造更多的恐惧和悲剧而不断进化。 AKUMA 是由千年伯爵领导的“诺亚氏族”制造的，他们密谋毁灭世界。
花园由美是一个 9 岁的女孩，她最大的乐趣就是画画。有一天，为了感谢她珍惜花朵，花仙子柿丸和毛毛丸送给她一根魔杖。无论你用拐杖画什么，它都会呈现出来，就像真实的东西一样。悠米兴奋地挥舞着手杖，但是手杖的效果是有时间限制的。然而，自从得到这根神奇的棍子后，她的日常生活就充满了刺激和冒险。
两个老朋友竞争对手发现他们在竞争项目中是竞争对手试飞员，而一位共同的旧情人带着她自己的秘密回到他们身边。
