心怀对同伴的思念，向自己所相信的道路前进！经历了与黑暗公会“冥府之门”的激斗，以及与养育之亲“火龙伊格尼尔”的悲哀离别，纳兹为了变得更强而与伙伴哈比一同踏上修行之旅。另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
天才剑修祝明朗为救同伴苍龙白岂变成废人，成为落魄少年，阴差阳错下，却与女武神黎云姿相遇。而后敌人驭龙而来，熊熊龙炎将荒城池吞没，只为杀落魄祝明朗泄愤。祝明朗死里逃生，化身为牧龙师，开启了自己的传奇之路。
