唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。
少年莫阳从备受欺凌的宗门废物，逆袭成长为觉醒远古血脉的强者的传奇故事。故事始于灵虚宗，莫阳因师父四长老之死而受尽同门羞辱，却在绝境中意外觉醒了体内封印的“星皇”传承，获得至宝“星皇塔”与无上功法《星皇经》。他自此叛出宗门，立志为师复仇，并踏上了追寻力量巅峰的道路。在旅程中，莫阳展现出惊人的炼丹天赋，以此积累资源，化解危机。他代表灵虚宗在四宗门武道盛会上一战成名，并因此结识了神秘宗门“乾宗”的师兄师姐，得知自己早已被一位神秘强者推算并收为弟子。莫阳进入玄天圣地，帮助圣女羽瑶复苏大帝遗留的“帝木”，并深入大荒山脉秘境，在那里获得了古神左眼的传承，正式确认了自己“太古神族后裔”的身份。
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