唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。
讲述了好朋友鲍比和罗米不小心打开了一扇通往另一个世界的大门，将他们的沿海小镇变成了恐怖生物的聚集地，他们必须与现实中的怪物和内心的怪物作斗争。
