小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
花园由美是一个 9 岁的女孩，她最大的乐趣就是画画。有一天，为了感谢她珍惜花朵，花仙子柿丸和毛毛丸送给她一根魔杖。无论你用拐杖画什么，它都会呈现出来，就像真实的东西一样。悠米兴奋地挥舞着手杖，但是手杖的效果是有时间限制的。然而，自从得到这根神奇的棍子后，她的日常生活就充满了刺激和冒险。
小魔仙夏乐彤、颜可可、白尹玥带着她们的穿梭精灵伙伴，布丁、咪噜和鹿比，守护着灵春之庭、幻夏之屿和暖秋之苑。来自凛冬之崖的守护者司齐，在夜落的蒙蔽和蛊惑下，帮助他突破了冰墙封印。恢复自由的夜落为了获取强大的自然能量，抢夺蝶梦星，企图让黑暗笼罩四季。悔恨不已的司齐为了对抗夜落，加入小魔仙，并进入星缘中学学习知识。开阔了眼界的他，逐渐发现自然的奥妙，汇聚了属于自己的蝶梦星。在这个过程中，他和小魔仙彼此包容，共同对抗夜落，建立了新的羁绊。四季循环，生生不息，最终，她们凭借强大的意志，和守护四季的信念，集齐十二颗蝶梦星，用四季的自然能量，打败夜落，化解了黑暗危机。
