小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
五十年前，龙城意外穿越，孤立无援的人类军队，毅然扛起地球文明的旗帜，直面异界万族掀起的恐怖狂潮。五十年后，孟超获得重生，惊喜发现通过为文明做贡献就能让自己变得强大。于是，重生归来的他拳打狰狞怪兽，脚踩邪恶恶魔，手撕恐怖古神，强势镇压异界。这一世，他立下誓言，定要改写自己和父母的命运，更要扭转全人类的结局！
