基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
日本国中女生铃木夕梨被咒术牵引至纪元前的赫梯帝国，并长期遭受娜姬雅王后的追杀，目的在于以她为祭品咒杀凯鲁王子。在凯鲁的庇护与指导下，夕梨从误打误撞开始学习成长，到最后能够与王太后在政治舞台上一较高下，其强大的行动力以及敏锐卓越的决策能力，被凯鲁和部下认定为唯一的王后人选。历经凯鲁登基为王、放弃回日本、多次被掳、流产以及政治斗争之后，娜姬雅终于自王宫中被排除，由夕梨登上后位继承达瓦安娜的名号，与凯鲁两人共同创造盛世。
