被撤职的锦衣卫袁小棠与青梅竹马的方雨亭为寻找父亲失踪的线索潜入鬼街、在朋友石尧山等人的帮助下，一路逛鬼街、破机关、遇各路神秘人物……乱斗与阴谋轮番上演，随着旧事的重提，一切谜团都渐渐有了答案。
故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
两个来自澳大利亚的派对女孩，莎拉和瑞秋，来到奇特的伍伦贡小镇，寻找欢乐时光、新鲜体验、积极能量和充满希望的星座运势。莎拉渴望爱情，而瑞秋则追求混乱，她们在遭遇超现实的澳大利亚风情、奇异的丛林生物和古怪的游牧民族时，常常发生冲突。
