该剧改编自姜草的同名漫画。从小就能飘浮空中的金奉皙（李正河 饰）为了不让人发现自己的特殊能力，总是背着沉重的书包去上学。某天，他认识了转学生张喜秀（高允贞 饰），两人在互相交换秘密后，很快变成了好朋友，但他们也日渐发觉自己就读的高中有些不寻常。学校里，似乎有很多学生隐藏了自己的超能力，而他们的父母好像也有什么不可告人的秘密。与此同时，韩国首尔市中心发生了一些离奇谋杀案。为守护心爱的人，一直躲在人群中的超能力者决定挺身而出，正视即将逼近的危险。
文明（江欣燕）和饺子（郭晋安）两兄弟自小隐居山林，与外世隔绝。义父死后，决意闯荡江湖，两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派，拜司马行空（白彪）为师，大师兄达生平（陶大宇）不被行空信任，故谋夺掌门之位，并对师妹宋婉儿只视作玩物，无心理会。文明聪敏好玩，与咏咏(黎芷珊)和洛静琳（陈佩珊）成斗气冤家；饺子忠直习武有成，可惜被误当杀人凶手，遭正派追捕，幸得红叶教教主毛语问收留，其养女素素（刘秀萍）更钟情于饺子。此时文明被揭发是行空的私生女，遂被逼学作女人。咏与琳痛斩情丝，师兄胡刚却展开追求，而文明与饺子渐发展成爱侣。秋山派与红叶教正邪不两立，平暗中煽动两派互攻，做收渔人之利。但却令夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得逞，决联手对付
从底层摸爬滚打，利用盗版DVD建立起轰动一时的“盗版电影帝国”。而第二季的剧情更加黑暗、激进：阿里夫在经历背叛和牢狱冲突后，试图重新拼凑并夺回自己破碎的黑市帝国
