在节目中，基冈-迈克尔·基和乔丹·皮尔在现场演播室观众面前讨论拍摄的短片和小品之间穿插的话题。
美枝子（藤野涼子 饰）和槙雄（青木柚 饰）是上同一所高中的好朋友。 他们开始一起做兼职，并认识了大学生永慈（中川大介 饰），三人开始一起玩耍。 有一天，永慈说他喜欢槙雄，两人走到一起。 然而，他们周围的人都反对他们的关系。 他们的特殊关系逐渐改变。 然后，槙雄偶然与他青梅竹马的朝人（兼近大树 饰）重逢。
20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行经理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。世间对他有着各种各样的猜测，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不仅只有生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。
