抗战时期，出身于国民党高官家庭的华桢原本要参加海军，实现自己成为舰长的梦想。然而一趟意外的上海之行，华桢的人生被彻底改变—他改名向远生并成为了一间破落派出所的底层警员。在这里，向远生遇到了一生中最重要的两个人—共产党员陈浩和骆珉敏，他们让向远生找到了人生的意义。在陈浩、骆珉敏等人的影响下，向远生坚定了共产主义信仰，最终成为党隐蔽战线上一名优秀的战士，成全了自己对理想信仰的追求。
小剧场演员樱井武史（堺雅人 饰）奋斗多年始终未见出头天，穷困潦倒，情场失意，绝望至极的他连自杀都不成功。无奈之下，他只得进入大众浴池洗澡，谁知却阴差阳错用一枚香皂滑到了某个陌生男子。男子倒地晕厥，樱井则鬼迷心窍偷走了对方的储物柜钥匙，从此化名近藤，过起了从来不敢企及的富贵人生活。然而令他怎么也想象不到的是，近藤（香川照之 饰）竟是一名名震黑道的冷血杀手。在此之后，樱井不得不接手来自黑道的委托，硬着头皮干起杀人的营生。与此同时，从医院醒来的近藤失去记忆，误以为自己是走投无路的樱井。在偶然结识的美丽女性水岛早苗（广末凉子 饰）的帮助下，他一点一滴重新认识作为演员的自己，苦苦探索前进的方向，在此过程中他和早苗的内心也悄悄发生变化。而当他的记忆恢复那一刹那，三个人的命运也由此纠缠到了一起……本片荣获2012年日本电影旬报十佳影片第八名。
25岁的井上薰（冈田准一饰）是东京警视厅警备部的SP，即security police，工作是保护政要人物的安全，但并不具有抓捕犯人的权力。由于儿时目睹父母在恐怖活动中身亡的场面，井上具有神奇的意念感应能力和异常敏锐的观察力，明明是在搜索疑犯，却被误会为发呆，让人质疑他的工作能力。由于井上总是违反要求，直接去逮捕恐怖分子，这使他的同事们颇为不满。好在有上司尾形总一郎（堤真一饰）的时时维护，井上才免于上头的责罚。现实生活中，井上希望拥有一个女朋友，但机械地说出“请以结婚为前提和我交往”以及紧张的精神状态总是把女孩子吓跑，和同事笹本絵里（真木よう子饰）的打闹中亦有擦出花火。
