在政治动荡中，Non遇到了他的初恋Fern，后发生了一些事导致他们分开。Fern不得不搬到异国他乡，在那里她遇到了Wilson，一个准备照顾她余生的人。与此同时，Non决定向Fern表白。但还没等他表白，悲剧就发生了，Fern的电话线路被切断了，并在那次事件中成为失踪者。Non决定购买Fern的房子，而Wilson也有同样的想法。接下来故事会怎样呢？Non会不会再次遇见Fern？Non和Wilson之间谁会得到Fern的房子？
贾斯汀从国外回来，希望与他送养的亲生女儿重聚。当他发现父亲把家里的别墅留给继妹时，他的计划泡汤了。
本剧是以影剧圈之经纪人为故事背景，一个是善良憨厚，做事认真、另一个是深沉，反应灵敏，两个个性完全不同，从发掘明星到培养造就、到成为大明星的故事；本片对于影剧圈的现实生态有着真实详细的着墨，而为了安排争取演出的机会，在经纪人、演员、导演及制片间的折射运作的尔虞我诈，表现出在明星华丽的生活的表面，深藏着小人物不为人知的无奈与悲哀，以及为了成功所付出的代价。每一个人都为奔向成功之路而努力，但各人所走的路、与方式却大有不同；真正的成功不贵在名与利，而是在能否获得人心，唯有爱与真诚才能使人感动，「爱」可以将一个三流的人生，成就为一流的人生；本片同时亦藉由一对兄(朴相勉)妹(全度妍)，做为戏路主线的铺陈，描述他们虽然是平凡普通，也有点落魄，一无是处又纰漏百出，是典型的不得志的三流小人物，但他们有一颗善良的「爱」心，通过「爱与勇气以及努力」，他们终于达成了梦想，成就了第一流的人生。
