在俄罗斯的原始森林里有一条铁路从中穿过,铁路旁边有个小木屋,那里生活着曾经的马戏明星大狗熊米沙和人类小女孩玛莎,发生了一件又一件令人啼笑皆非的故事……
百变校巴带领同学们到户外写生,期间,他们遇到了可爱的动物,神奇的自然现象,特别的建筑等,在探索自然的过程中小朋友激发出强大的想象力和创造力。