刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明开始对其调查。刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，渴望做个好人已久的刘建明开始千辛万苦地找寻一个又一个证据，可是他总在最接近真相时功亏一篑。
1941年1月，留学归国的科学家赵仁寰不堪国民党政府的反动统治，跳江自尽。周恩来副主席闻讯后，立即组织抢救，并在《新华日报》上公布了这个消息，不仅点燃起了广大群众胸中的怒火，也刺痛了国民党顽固派何应钦。在一个暗夜，反共老手何应钦在特工二处处长江老头的陪同下与日本特务朝野二郎秘密会晤。日本特务将共同反共协定草案交给了何应钦，何应钦则把阴谋屠杀新四军的密电透露给朝野二郎，一场反革命大屠杀正在策划中。为了团结抗日，揭穿国民党反共顽固派的阴谋，周副主席指示《新华日报》负责人钟志重新发表了毛主席团结一切抗日力量，反对反共顽固派这篇文章，并接见走访了外国记者、进步人士，使美国记者艾利华明白了真相，绝望了的赵仁寰看到了前途，民族资本家张经理
在西非加纳，又一名年轻女子在满月之夜以仪式性的方式被杀害，一位法医顾问请求美国一位凶杀案侦探的帮助。随着调查的深入，他们很快发现自己卷入了一个由九名蒙面刺客组成的精英组织的阴谋之中。这个组织正试图阻止一股黑暗的超自然力量，预言这股力量将在下一个蓝月之夜获得永生。
经过十年平静的占领之后，达契亚人突然成为众人瞩目的焦点，因为罗马皇帝宣布将对该省进行突然访问，其秘密目的是索取神秘的宝藏。
Swamy和Anand长得很像。Swamy是无业游民，而Anand是南达·戈帕尔·查克拉瓦蒂的儿子，经营着一家名为People Mart的公司。一个漂亮的年轻女孩爱上了他们两个。一个黑企业老板试图通过非法手段收购People Mart时，Anand和Swamy的生活交织在一起。©南印虎坛
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