剧讲述了奇葩舅甥与邻家萌妹青春校园“相爱相杀”的故事。年级垫底的兰靖灰（郝富申 饰）和年级第一的凌冬（边程 饰）成为了同桌，性格喜好迥异的两人都想摆脱对方。班级小透明肖小画（黄子星 饰）也被牵扯进来。经过种种事件后，三人之间友情逐渐深刻。在高三来临之际，三人明确了努力方向，坚定梦想，实现了共赴同一所大学的约定。
1949年初，大批以农村干部为主的解放军部队进入城市。马安山和乔梁是一对异姓兄弟，从小一起长大的富家子弟乔梁对自己奶妈的儿子马安山有救命之恩，两人情同手足。上级任命马安山为临江军管会主任，乔梁为副主任。接管城市后的共产党干部们面临着如何从革命党转为执政党的严峻考验。马安山和乔梁这两个城市管理者产生了冲突。在经历一系列挫折后，马安山在实践中得到了成长。然而城市的稳定，经济的发展造成腐败滋长。总想用自己的才华为国家建功立业的乔梁，一直为自己生活在哥哥马安山阴影下感到沮丧。他在纠结和挣扎之中走向堕落和腐化。乔梁被绳之于法，新城临江也在风雨中重获新生。这是一次血的教训，是在我们党的全新政权建立之初，值得执政者们警醒的城市之路。
繁华的国际大都会香港市中心的一个角落里，一颗罪恶的子弹飞来，击中韩国情报院特工英宰，眼看着战友倒在了敌人的枪下，金志成（李政宰饰）发誓一定要将凶手缉拿归案。 回到大本营韩国仁川国际机场，志成正伺机逮住凶手王伟，突然操着流利外语的韩道京（崔智友饰）闯入了他的视线。这个女子似乎不同寻常，志成继续关注着道京，其实志成的一举一动也牵动着道京的神经。 道京是麾下下辖着数百人的机场运营本部室长，从未为爱痴狂过的她在志成面前第一次体会到了脸红心跳的别样感觉。但是道京只把这份爱深藏着，道京得知志成昔日的恋人竟是自己的好友、机场医院急救中心的医师明友（文贞熙饰）。 志成和明友曾经刻骨铭心地相爱过，后明友提出分手，为此，志成自我放逐到开罗工作三年，然而仍无法忘怀明友，重返韩国后面对明友时心中依然泛起了爱的涟漪……
