小镇上弥漫着失眠的气息，人们开始感到恐惧和恐慌。随着情况变得严峻，两对夫妇在一个废弃的牧场上找到了救赎，但邪恶的人物却入侵了这片土地，将其占为己有，混乱随之而来。
20世纪80年代，萨尔瓦多的一个小男孩为了过上正常的童年，拼命试图逃避四处肆虐的战争，因此陷入了一场激烈的生命斗争……
耐冬（叶童 饰）和丈夫雷先生（张国柱 饰）住在大屿山的一幢大屋，岂料一日雷先生竟因欠债离家出走，撇下耐冬一人守在这幢也即将抵债的大屋里。政府执达吏（陈友 饰）派了护卫李度（钟镇涛 饰）负责入住雷家，监视耐冬的一举一动谨防她逃走。对于李度这个“入侵者”，耐冬有怕也有厌恶 ，起初对他很抵触。李度性格温和，处处忍让，耐冬也在日日的接触摩擦中对这个护卫退去了敌视。直到一天，大屋遭遇劫匪，李度保全了大屋和耐冬，耐冬由此对他心存感激，二人间的关系发生了突变，甚至在耐冬父母来探望时扮起了夫妻。然而，耐冬的丈夫突然回来，李度的监护日期也将到期……
故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金（王伟平 饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁 饰）在林中狩猎时发现一尸体，他即带助手小王（白云 饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意，他根据猴子的行为确认，死者是个耍猴人。通过综合分析，张寡妇（阮培康 饰）的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视，发现这里是走私集团的重要据点，瘸腿人绰号铁拐刘（杨宝河 饰）。张寡妇请金永昌（舟帆 饰）帮忙走私假药材，不料人货全送进公安局，与此同时，铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知，驯猴人的山羊是李大贵卖给她的，而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡，案情一时陷入迷茫......
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顶尖的杀手亚瑟带领助手史蒂夫进行一连串暗杀行动。史蒂夫热切地崇敬他的师父，希望学得他的一身本领，以至在外人眼中两人似有同性恋关系，甚至偶然出现的妓女亦无法动摇这两个男子汉。在最后一场生死斗中，两人被另一群杀手围攻，至此亚瑟终于明白史蒂夫刻意亲近他的真正原因。
