小蝶（涂善妮 饰）和年羹尧（张佩华 饰）情投意合，却遭到了后者家人的强烈反对与干涉，最终两人含恨而别。之后，小蝶偶然遇见了武林高手吕四娘（姜鸿波 饰），她拜了吕四娘为师，跟随她练武学艺。某日，失意的胤禛（庹宗华 饰）在少林寺邂逅了小蝶，因为小蝶的长相酷似名为小凤（涂善妮 饰）的女子，胤禛辗转将小蝶带回了宫。
1995年，17岁的伊莎贝尔·贝克被谋杀，这起案件震惊了阿什福德小镇，也摧毁了伊莎贝尔所在的澳大利亚南海岛民社区。这起案件从未侦破，凶手也从未落网。15年后，伊莎贝尔高中时期埋下的时间胶囊揭开了一个秘密，悬案侦探詹姆斯·科马克（Travis Fimmel饰）决定追查凶手。
天地灵气滋养的一块灵石在花果山顶迸裂，化出一只目射精光的石猴。它闯入水帘洞称王，为求长生渡海拜师，学得七十二变与筋斗云。归来后闯龙宫取金箍棒，入地府勾销生死簿，惊动天庭。玉帝假意招安，封它弼马温，猴王得知受骗，怒返花果山自号齐天大圣。天庭再遣天兵围剿，诸神皆败。它偷蟠桃，盗金丹，搅乱瑶池盛会，终被太上老君擒入八卦炉。谁知炉火反炼就它一双火眼金睛，炉倾之日，猴王挥动铁棒，一路打上凌霄宝殿，天宫摇摇欲坠。
