九一八事变爆发后，日本帝国主义的铁蹄悍然践踏华夏大地。在此期间，以黑龙会为代表的侵略者更深入我国漠北地区，图谋盗取具有极其重要价值的战略矿产。时任法租界巡捕房探长洪泰（黄志忠 饰）和妻弟孙义（公嘉 饰）在街头救下了遭日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣，而其被追杀的缘由正是因为获知了黑龙会的秘密。得知缘由后，洪泰决定全力保护教授，并伺机粉碎日本人的阴谋。他的举动惹来日本人疯狂的报复，甚至因此而家破人亡。当他们辗转来到漠北，那里不仅有凶恶狡猾的日本人，更有为了金钱早已将灵魂出卖的一群恶徒…
荷兰侦探范德瓦尔克奉命调查一起骇人听闻、戏剧性十足的律师谋杀案。她夹克里发现的一张神秘纸条暗示着未来还会有谋杀发生，于是警方开始全力调查真相。
1918年，旅俄华侨戴志远与父亲安排的俄国姑娘莉莉娅举行订婚仪式，遭日本军袭击，只身逃回黑河。顾淑媛爱上了他，他却心仪青梅竹马的同学林茵。林茵为掩护革命青年赴俄， 重伤落江。日本人占领黑河，戴志远奋起反抗，家业被毁，逃到俄罗斯。抗战胜利后，戴志远回到黑河。林茵和儿子林远方回到黑河领导对敌斗争。土匪首领欲杀害戴志远时，林远方挺身相救而死。戴志远与林茵相见，得知为他死去的是自己的亲生儿子。全剧反映了时代变迁下人物命运的悲欢离合。
某都市的刑侦队长郑剑和女记者文抒身边发生了一系列杀人案、绑架案……秋香别墅的合法继承人辛月秋在一个漆黑的夜晚突然死去！在侦破过程中，凶手设置了种种假象，怀疑对象一个个神秘死掉，案情扑朔迷离，秋江市家电总厂厂长钱森村的妻子陶嫣倩死于家中床上，现场曾出现三个男人，是情杀、仇杀，还是……书店老板戎晓英忽然死于店中，是自杀、还是谋杀？一个大学教授为何一再杀人？夜晚，文抒和前夫斯强在云雾宾馆附近发现苏珊的尸体，经调查，苏珊是一个贪婪狠毒的女人，是谁杀了她，又为何杀她？文抒接到一个神秘电话，当她赶到地点时，却发现美人尤雅几乎赤裸躺在床上，等她醒来后，却发现唯一的儿子失踪了，为交赎金，尤雅、郑剑还有一些神秘的人登上去东山的航船，再现了“尼罗河惨案”……该剧通过郑剑、文抒和刑侦队对每一个案情的分析调查，拨开层层迷雾，挖出元凶，使真相大白，每一个结局都出人意料，每一个推理都同样精神！
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