转折点：原子弹与冷战

1946年一个雨夜，小说家莫里斯·本德里克斯（拉尔夫·费恩斯Ralph Fiennes 饰）邂逅身为外交官的故友亨利·梅尔斯（斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰）。从亨利口中，莫里斯得知对方的妻子莎拉（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）似乎正有一段外遇 ，这令他妒火中烧。原来，两年前莫里斯曾和莎拉暗通款曲，两人经常背着亨利共享鱼水之欢。但在一次大轰炸过后，莎拉却从床底上绝然离去。始终耿耿于怀的莫里斯接受了亨利的请求，帮助好友调查莎拉的行踪，然而结果却令他唏嘘不已，感慨良多……

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泰莎（约瑟芬·兰福德 Josephine Langford 饰）是一位向来循规蹈矩的女生，在父母眼里，她是听话乖巧的好女儿，在男友眼里，她是体贴懂事的好女友，在老师眼里，她是守规矩讲礼貌的好学生，这样一个女孩，在她踏进大学校园后，邂逅了名为哈丁（赫洛·费因斯·提芬 Hero Fiennes Tiffin 饰）的男孩。
　　哈丁和泰莎所见过的所有男生都不一样，他有着桀骜不驯的眼神，花哨夸张的外表，做事情也向来不拘一格。泰莎对哈丁的第一印象并不好，但随着时间的推移，他身上某些独特的气质渐渐的吸引了泰莎，她开始渴望成为像他一样自由的人。在阴差阳错之中，泰莎和哈丁接吻了，之后哈丁飘忽不定的态度反而让泰莎对他更加的沉迷

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　　故事講述紐約曼哈頓城，20歲出頭的年輕人Chris Parker，來自破碎家庭，與母親相依為命。Chris Parker想找尋生命的意義與出口，他的放浪性格讓他到訪許多城市角落，也因此遇見許多有趣的陌生人。

亚当·桑德勒邀请大卫大卫来到其喜剧巡演的后台，之后，他们在纽约大学畅聊单口喜剧、知名的角色和他喜爱的Startocaster吉他。

几个世纪以来，只有少数商队敢于穿越丝绸之路北线，这条路线如今位于哈萨克斯坦境内。在这片亚洲沙漠中，既没有地方可以建造雄伟的城市，也没有任何其他值得为之奋斗的东西。直到1955年，苏联政府才意识到，无论这片土地距离世界其他地方多么遥远，它距离宇宙只有一步之遥。

在这部富有创意的双人肖像纪录片中，两位美国标志性艺术家的作品、生活和个人旅程与创造性的燃烧融为一体。