机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
导游事业屡屡不顺的光头强偶然捡回丢失的缩小手电筒，为吸引游客他建造了一个微观乐园。正当他带着缩小后的两熊去体验微观乐园时突遇暴风雨，缩小手电筒意外丢失了……
该剧由亚当·里德（Adam meijubar.net Reed）制作时长30分钟的动画喜剧。讲述了发生在一个国际情报机构ISIS的故事。在危机席卷全球的时刻，这对ISIS训练有素的员工们认为是一个相互矛盾、破坏、相互矛盾的机会。男星乔恩·本杰明(Jon Benjamin)在剧中为他的前女友——间谍拉娜·凯恩(Lana Kane)配音，杰西卡·沃尔特(Jessica Walter)担任盛气凌人的母亲兼班长马洛里的配音，阿伊莎·泰勒(Aisha Tyler)在剧中为他的前女友——间谍Lana Kane配音格里尔）则为马洛里的工程师奇瑞担任配音。
