动画的故事舞台设定在现代的涩谷之中。主角织田龙平在小学时目击过憧憬的哥哥的神秘死亡现场。现在是高中生的他，早已摆脱了当时的恶梦。和平常一样练着拳击的某天晚上，他被奇怪的生物咬了一口，坠入了一个和平常不同的梦。
在同学的眼中，二之宫峻护（间岛淳司 配音）是一个标准的硬汉，身手不凡的他和软妹子之间似乎总有一层肉眼看不见的隔膜，二之宫本人并不是十分在意。某一日，一个粉发的少女出现在了二之宫的面前，而二之宫被姐姐告知，从此刻起，他和少女的同居生活即将开始！原来，少女名叫月村真由（门胁舞以 配音），为了适应校园生活，真由必须要克服她的男性恐惧症，和二之宫同居正是治疗的一部分。之后，大小姐北条丽华（泽城美雪 配音）也以帮佣的身份住进了二之宫的家，就这样，在突然之间有了两个美少女相伴的二之宫，他的生活会发生怎样的变化呢？
由于人族的贪婪，其他种族在一次次的混战中逐渐隐匿了痕迹的故事。在这场混战中，水中界被纳入地上界的版图，而除了精灵族之外，其他种族在地上界仍然有活动，但隐藏了真实身份，仅在人类中留下了传说和教会的宣传口号。这部作品通过描绘不同种族之间的互动和冲突，展现了复杂多变的世界观和丰富的角色设定。而人类少女伊琳误打误撞将困于陨石里的精灵拉法尔解救出来，并帮助他寻找精灵的“叛徒”希尔弗。一路上，他们先后结识了队友盖尔、娜娜，经历了许多惊心动魄的冒险，也三番五次地与各种势力交战。但在偶遇希尔弗的那一刻起，拉法尔觉得自己似乎看见了不同寻常的真相，也揭开了一个隐藏上百年的阴谋。
十年前，苏长歌收了凤婉清为徒，他深知凤婉清一旦黑化，将会给整个玄幻世界带来巨大的灾难。于是，他决定想尽一切办法，拯救自己的徒弟，阻止她走向黑暗的深渊。在这个充满奇幻与危险的玄幻世界里，苏长歌与凤婉清之间的师徒之情将面临前所未有的考验。他们能否战胜内心的黑暗，重新找回曾经的美好？一场惊心动魄的冒险即将展开。
