小师爷充满智慧和勇气，梦想成为一名顶天立地的师爷，并得到《师爷宝典》。一个神秘人物出价黄金千两收购《师爷宝典》，形形色色的人为了得到千两黄金，纷纷赶往江南古城寻找《师爷宝典》，给江南古城和小师爷家带来了麻烦。小师爷顺藤摸瓜，找到了幕后神秘人，解决危机。
为了迎接新的家庭成员，猪爸爸和猪妈妈不得不准备搬家。在兔小姐的带领下，佩奇一家看了很多套房子，却没能找到合适的温馨住所。就在猪妈妈发愁不已时，佩奇突发奇想，提议自己和乔治可以住屋顶，让小宝宝住原来的房间。猪爸爸和猪妈妈受此启发，决定对现有的房子进行扩建。随着小宝宝的降生，佩奇一家的生活也在发生着变化，这个新成员如同一束温暖的阳光，也为佩奇和乔治带来了很多的惊喜。
以霍雨浩为首的唐门代表团，在明都参加的全大陆高级魂师大赛到了尾声。日月帝国太子徐天然为了一统大陆的野心，事先在各国参赛队伍的归途中设下埋伏。霍雨浩等人潜入日月帝国的地下仓库，使徐天然多年的筹备付之一炬。随后，霍雨浩一众在躲避日月帝国的追捕时不慎进入乾坤问情谷，开始面临真情考验。王冬儿和王秋儿面临生死抉择，最终王冬儿陨落，陷入沉睡。而后霍雨浩因思念王冬儿修炼出了浩冬三绝。等霍雨浩出关，史莱克学院展开了前往日月帝国营救被关押之人的计划……
