五个月后。悉尼退出了中央情报局，加入了一个名为“仅限授权人员”的黑色行动小组，与迪克森、杰克、沃恩和斯隆一起，斯隆因获得有限豁免权而与 APO 合作。与此同时，悉尼在维滕贝格发现的真相危及了她与杰克的关系，最终她向沃恩透露了一个可怕的真相：她的父亲在一年前谋杀了伊琳娜。
因为不成熟伤害了孩子也伤害了同事，每天过着矛盾生活的武四郎，克服了与母亲死别的痛苦与工作上的挫折，一点点地成长起来。一年后，成长中的年轻医生·志子医生正努力地面对着小生命，而有天，一个生命危在旦夕的小生命被送来了…
叶府的长女叶璃（白鹿 饰），嫁去破败的定王府，和双腿残疾的定王墨修尧成亲，而在叶璃出嫁当日，黎王墨景黎与叶府次女叶莹也于同日成亲。叶璃作为离山后人，曾被封在山中八年，婚后她表面无事，实则暗中谋划，将当年加害离山的官员一一除去。在此过程中遭到了同为复仇的定王墨修尧的怀疑，两人各自发力，在表面平静的湖水投下了一块巨石。而本和叶璃青梅竹马的黎王墨景黎，顶着“戏曲王爷”不堪的名头，却在暗中搅弄风云，筹谋篡位。叶璃最终联手墨修尧，辅佐小皇帝掌权，粉碎了穆阳侯、黎王的接连阴谋，还天下一片海晏河清。
沙利文在玛雅和卡丽娜婚礼上的所作所为，使他与安迪的婚姻面临考验，19 号车站的人际关系也面临挑战。迪恩开始接受自己对维克的感情，而特拉维斯重燃旧情。
