桃夭、柳公子、磨牙、滚滚一行为了寻找失踪的百妖谱，开启了在洛阳城的探险。期间遇到了绛君、咸鼠、佛眼、玄狏、婴源、人渠、狭怪以及智斗大BOSS百妖谱。
異世界に君臨する魔王軍の四天王。
经历了惊心动魄的沙鲁之战，Z战士更新换代。地球在孙悟饭（野泽雅子 配音）和朋友们的守护下，迎来了七年漫长而又短暂的和平岁月。已变成俊朗青年的每天往返于学校，在此期间结识了撒旦的女儿比迪丽。伴随着全世界的呐喊，阔别已久的天下第一武道大会宣布再度召开。悟饭、比迪丽、18号悟天、特兰克斯甚至从另一个世界告假而来的孙悟空等Z战士高调参加比赛，令坐享其成的撒旦战栗不已。而在赛场上，两名奇怪选手的加盟则拉开了地球新一轮危机的帷幕。在此之后，来自外太空的邪恶魔法师巴菲迪登场，他利用邪恶手段复活了被界王神封印的恐怖对手魔人布欧（盐屋浩三 配音）。Z战士的最恶之战，地球危在旦夕……
一夜之间，正常的生活变成了末日，自己的亲人和喜欢的女孩在这次灾难之中也遭到了不测，而惊讶的是，软弱无力的绝症少年自己在被丧尸袭击后，却发生了翻天覆地的变化。
出身豪门的叶子秋，一直在烂泥里生活。她善良隐忍，为了替妹妹嫁给一个傻子，临死的她被强行植入新的心脏，从此落入了严孟君的魔爪！这个欺骗全天下人的变态色狼，不仅仅聪明绝顶，还是一个带着面具的恶魔头头！她活着只为赎罪，但是自从嫁给了严孟君，她不得不以身体求和，他说了，不再要她的心脏。但是…
牙狼动画版第二季改编自日本系列深夜特摄剧《牙狼》。动画版第二季将设定在日本平安时代，以女性版安倍睛明为主角，讲述她降妖伏魔的传奇故事……
