在崇尚刀盾武道的刀盾大陆，平凡弱小的萌犬少年小皮，天生存有缺憾、饱受偏见与质疑，却始终怀揣武道初心与
七濑萌里菜（千本木彩花 配音）是一名平凡的女子高中生，在意大利餐厅“菲斯塔”里打工，是那里的一名服务生。菲斯塔可不是一般的意大利餐厅，它的代理店长兼主厨竟然是一位名叫北原麻吕（米内佑希 配音）的小学生，他年纪虽小，却拥有着惊人的味觉和天才般的料理技术，菲斯塔本来是麻吕父亲所经营的餐厅，然而他的父亲却在一次旅途中失去了踪迹，无奈之下，麻吕只得顶替了父亲的位子。在餐厅里工作的，还有个性执着而又倔强的厨师近野桐秀（阿座上洋平 配音）、性感美艳个性严肃认真的会计藤木瑠梨（日笠阳子 配音）和轻浮好色但对制作甜点有着天赋的折木卫（八代拓 配音）。
不死少年陆沉身陷混沌域绝地百万年，只能依托庞大魂力以神识游历诸天万界，但每次游历之后都会陷入长久的沉睡中。历经无数年的暗中布局，改变命数轮回，终于在又一次苏醒后，于神魔墓园脱困而出，如龙入海。时过境迁，昔日被迫收下的徒弟竟成了修为通天的大帝，好心收养的小女孩已成为镇压一界的仙子，就连随手捡的一只癞皮狗，也已成为一宗之祖。诸天万界，天地为局，众生为子，对抗十二苍天，一切都在他谋划百万载的旷世奇局之中。
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一连串人类恶鬼化案件的现场，都拍到了与男主长得一模一样的凶手。女主收到地府方面的通缉令，将男主逮捕归案等待黑白无常审判。为洗脱罪名，男主逼不得已用计胁迫女主一起查明真相。随着案件逐渐清晰，两人揭开了一连串人类恶鬼化案件的阴谋以及凶手和男主的关联，原来一切都在幕后黑手的掌握中……
