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艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起处理委托.....「我不能自暴自弃，该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后，对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而，这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?
一个有自杀倾向的女孩同意被美人鱼吃掉，所以美人鱼自己同意照顾她并保护她直到吃东西的时间。
贝丽尔·加德南特（Beryl Gardenant）是一位谦逊的中年剑术教练，在乡村经营着一家道场。努力达到剑术巅峰的日子早已一去不复返，他已经接受了自己的能力并过着无忧无虑的生活，十年后的一天，他的一位前学生阿留西亚 (Aleucia) 来看望他，她现在已经升任为王国骑士团的指挥官。 “我已经推荐你担任骑士团的特邀教官，并且已经获得批准。”贝莉尔已经决定在乡下安静地度过余生，并且对此感到满意，但她的命运即将发生巨大的改变！住在城市里。与已经成长了很多的以前的同学重聚。结识新的盟友和强大的敌人。 “对于我这样一个过了巅峰期的老人来说，这太过分了……”贝利尔心里想着，但他长期刻苦磨练的剑术，
他已经达到了令人难以置信的水平，被称为“乡下剑圣”——
