鬼畜属性的芥辺（浪川大辅 配音）表面上只是个普通侦探，实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子（佐藤利奈 配音）在芥辺的事务所工作2个月之后，芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托，但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音），他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世（神谷浩史 配音），他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮•惠（小林优 配音），她深深迷恋着主人芥辺，对玲子抱着莫名其妙的敌意，是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇，但正如芥辺所说，借助恶魔的力量也终究不会变得幸福，本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。
张玄和林清菡经历种种，互诉衷肠，终成正果。幸福而平静的生活向两人招手，殊不知暗藏的危险也终于露出了爪牙：神秘组织绑架了林清菡！ 林氏集团的软饭男，为了守护自己唯一的爱人，为了保护和她的平凡生活，终重拾昔日身份。那个曾让地下世界颤抖的男人——“地狱君王”，重出了江湖！ 无人知晓的地下势力纷纷浮出水面！有诡秘莫测的炎夏氏族，重出江湖！也有活在传说中的古武者向脆弱的世界，伸出了他们的饕鬄之手！更有流传千年的神秘组织，出现在世人眼前！他们所求之事虽各不相同，但同有一个共同的敌人：张玄！ 踏上征程的张玄对此一无所知…
天才剑修祝明朗为救同伴苍龙白岂变成废人，成为落魄少年，阴差阳错下，却与女武神黎云姿相遇。而后敌人驭龙而来，熊熊龙炎将荒城池吞没，只为杀落魄祝明朗泄愤。祝明朗死里逃生，化身为牧龙师，开启了自己的传奇之路。
