广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师,迅速展现出自己的才华,并很快以导演身份出道。首次导演的作品成了社会现象般的大作,广受好评。夏子被评价为新锐天才导演,并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。然而,从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念,因而无法创作分镜,电影制作也陷入僵局。某天在绘制分镜时,夏子突然失去了意识,当她醒来时,发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。
讲述可自由变换与行动的12只谜样深悟,与来自地狱的使者共同出现在人间界,住在人类三姊妹的家中秘密实行将人间界变成地狱的计划。