午后雷雨下个没完，合唱比赛失利的国中生聪实正走出场馆，却被流氓狂儿拦截搭讪，问他想要唱歌好听该怎么办？原来黑道K歌大会将在老大生日当天举办，最后一名要成为老大练刺青的人肉画板。为了避免被评选为唱得最烂，狂儿要聪实帮忙指导歌声如何改善。捱不过狂儿的苦苦纠缠，聪实越陪练越觉得不能放着不管。面对青春的烦恼的聪实，就这样开始一段与黑道成员间的奇妙友谊。
帕丁顿熊的到来不是为了历险。它似乎是为了寻找“他”，而当它找到时，又似乎什么都没有发生。有一点可以确定的是——无论帕丁顿熊来到哪里，就会给那里带来一片混乱，一点点恐慌和很多很多的笑声。
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