本片讲述的是三个同性恋的少年的故事。好友如海（刘青云 饰）、阿九（葛民辉 饰）和花仔（黄子华 饰）三人都是同性恋。如海在广告公司上班，而阿九和花仔则一直没有找到合适的工作。如海和新来的女同事媚（吴倩莲 饰）暗生情愫，媚在得知如海是同性恋的时候，并没有歧视他，而是决心帮他回复正常。此时，阿九染上了艾滋病，在接受电视台采访时突然倒地不醒。如海和花仔为了让阿九快快乐乐走完人生最后一段路，为他举办了一个化妆舞会。舞会过后，阿九自杀，而如海因同性恋身份曝光亦辞去了工作……
在**和中国之间存在着一条载运盐与茶的古老古道，经过了千万年的时空变迁，人们渐渐丢失了它的踪影和记忆。我们在**的深山，遇见了最后运盐的商队，唤起了我们的古老记忆。
东京近郊一间屋被传是阴森鬼屋，说但凡拜访者进入，都会离奇毙命或神秘失踪。传说当年该屋的主人曾因突至的狂性大发斩死妻子，尔后自杀，其6岁的儿子从此失踪，至今下落不明，鬼屋自此怨气冲天，每一位到访者都会在瞬间被恐怖笼罩。大学女生理佳（奥菜惠）因做义工无意间闯入该屋，在遍寻不着要照顾的老人后，她于无意间瞥见一个神秘诡异男孩，但转眼男孩又失踪。自此，诸多恐怖怪事开始接二连三在理佳身上发生，其身边的亲朋好友也一一受到牵连。
爱耍帅的调酒师张浩骗婚美女若涵，因而与喜欢若涵的富二代杨宇名结成仇怨；虽然张浩骗了若涵，但却十分爱若涵，若涵也被这份真爱感动，甚至陪着张浩一起靠各种骗术维持日常开销；张浩的骗子生涯里，遭遇德州扑克，在一位老大哥的提点之下，终于恍然大悟，浪子回头，开始做一个有理想有担当的人，为爱负责。杨宇名不甘被抢风头，多次追踪张浩，发现张浩骗了所有人，试图揭穿张浩的骗局，使出各种横招，但阴差阳错，最后却深深被浪子回头的张浩所打动，与张浩做了好兄弟。
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