漂浮于东京湾上的人工岛「极东法令外特别地区」——通称“24区”。
在疆域辽阔的姜王朝，剑道文化传承万年，民众皆以修习剑道为荣。然而，能成功修炼至巅峰境界“剑神境”之人，却寥寥无几。十几年前，风头正盛的无极剑神被长生剑神设计重创，从此隐居山林，不问世事。如今，无极剑神唯一的弟子展一白终于成年，到了师徒俩约定的外出历练时机。 临行前，为了提高展一白的自保能力，无极剑神将贴身佩剑相赠，并嘱咐他尽快成长至剑神境。初入世俗的展一白，先后结识了王朝公主姜明月和镇南王次子李狂等人，为了尽快成长，他和伙伴们一起参加了“古王朝遗迹”试炼，开始了一段奇异之旅。
艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起处理委托.....「我不能自暴自弃，该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后，对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而，这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?
18岁便登顶至仙境界的宗大师兄，意外穿越后遭天命之女与筑基修士诬陷残害同门，被逼自废修为谢罪。面对一众跳梁小丑的咄咄逼人，他霸气反击，不仅当众承认斩杀挑衅者，更以绝对实力碾压全场，誓要扫清所有污蔑与障碍。
在阳光森林幼儿园里，小朋友们每当遇到困难，他们心中的大英雄——百变校巴，就会变身成为警车、消防车、救护车、救援艇、潜水艇和飞机立刻赶到，利用渊博的知识和各种有趣的道具化解危机，守护小朋友的安全，解答小朋友的疑问，并且他和蔼可亲，是小朋友们的良师益友，平常帮助小朋友了解自己的情绪，学会处理社交问题。 本片用童真童趣的方式为小朋友排忧解难，同时与小朋友建立深厚的友情。在《百变校巴》第四季中，百变校巴将继续伴随小朋友经历成长，深入探索情感认知的知识，让小朋友认识自己的情绪，学会与人沟通，从而学习到更多的知识！
