青年顾野与天才黑客鹿晨遭鼎盛集团杀害，意外重生为黑猫与白鼠，发现对方正进行非法意识转移实验并夺取二人躯壳。为抢回身体、揭露阴谋，一猫一鼠组建动物情报网，闯地下斗狗场收猛兽，破克隆仓库，直捣空间站核心。途中揭穿慈祥老院长的幕后黑手身份，在克隆迷宫、高压毒气、十倍重力与意识深渊中死斗，最终夺回原装肉身，携林婉儿重返海港市。
根据高森朝生（梶原一辉饰）和千叶哲也的原作改编的动画，世代相传的拳击爱情故事。这也是大师导演出崎修的突破性作品。流浪孤儿矢吹乔隐藏的拳击天赋被被逐出拳击界的中年丹下丹平发现。然而，乔因背叛丹平追求身心独立和提高自己拳击手的愿望而犯下罪行，被送进少年拘留所。最终，在少年拘留所，他遇到了改变他一生的男人深石彻。
