警界风云人物许平秋（常戎 饰）到警校选拔“精英”，余罪（张一山 饰）等人参加第一次集训并通过考核。第二次集训内容为没有身份证，在洋城生存四十天。余罪通过推断找到安嘉璐（孙佳雨 饰），通过反跟踪林宇婧（吴优 饰）找到了其他同学。鼠标（王戈 饰）在一次混乱后"失踪"，余罪“误杀”了绑架鼠标的人。余罪入狱时才知自己被瞒骗，而后与狱友傅国生（张锦程 饰）成为知己。余罪加入特勤并成为卧底后成功接近傅国生等人。傅国生将余罪派到郑潮（杜胤伟 饰）身边。郑潮在余罪不知详情时利用他运毒，余罪在交易时毁坏信号干扰器引起毒贩怀疑并中枪。余罪被焦涛（于笑 饰）所救，他的存活令郑潮感到不安。余罪想利用傅国生郑潮之间的嫌隙除去郑潮。而郑潮欲用警方除去余罪。
“八一三”以后，日军全面攻陷上海，租界区成了战争以外的孤岛。一个以锄奸为已任的秘密组织猎鹰暗杀队应运而生，他们以燕双鹰（张子健 饰）为首出没于日伪之间，极力阻止日寇对我财富的掠夺。日军从东京派来特使今井武夫（平田康之 饰），企图利用假钞套购中国的黄金。燕双鹰打通市长（梁冠华 饰）关节，利用其女儿章月欣（苑冉 饰）之口，与郑雅姝（王紫瑄 饰）、林小江（刘亚津 饰）设下圈套，并冒充日本亲王将今井武夫费了九牛二虎之力搞到的黄金秘密劫持，同时将责任嫁祸于外滩的黑帮组织。今井武夫恼羞成怒，派章月欣打入暗杀组织内部，以图里应外合将其一网打尽。不料章月欣暗恋着风流倜傥的冷面杀手燕双鹰，这是今井武夫做梦也没想到的......
悬疑话本戏书生梵珞珞女扮男装来到邺城衙门当捕快。竟遇到隐瞒身份来此调查军械失窃案的大理寺少卿顾阡陌。两人开启了火力全开的同僚同居日常，伴随着一个个真相浮出水面，爱意也同样在两人心中滋生蔓延开来……
