这部剧以南佛罗里达州的一家整形外科中心 McNamara-Troy 为背景，围绕着该中心的两名老板展开。肖恩·麦克纳马拉 (迪伦·沃尔什饰) 在家里遇到了麻烦，他试图让家人团聚，试图弥补他和妻子朱莉娅 (乔莉·理查德森饰) 所经历的坎坷。另一方面，性欲旺盛的克里斯蒂安·特洛伊 (朱利安·麦克马洪饰) 利用他的魅力吸引潜在的女性候选人，并进行见不得人的生意，通常是出于对金钱的热爱。虽然肖恩认真对待他的工作，但他经常不得不纠正克里斯蒂安的错误。在第一季中，肖恩和克里斯蒂安与哥伦比亚毒枭埃斯科瓦尔·加拉多混在一起，他强迫两人在任何时候都接受免费手术。肖恩和朱莉娅的婚姻开始破裂，肖恩与一位名叫梅根·奥哈拉的病人有了外遇。朱莉娅回到了学校，但由于肖恩和朱莉娅想要的孩子流产而中断了学业。克里斯蒂安得知他与一位名叫吉娜的女性生了一个孩子，他是在性瘾匿名会上认识她的。当孩子出生时，我们得知这个孩子是非裔美国人，因此不是他的。朱莉娅质疑马特的父亲身份
万年后地球，除人类以外的各类变异物种频现，伴随着物种飞速的进化，地球生物本性中的欲望、贪婪、怨恨也在迅猛地扩张。变异者们开始不满足于共存的现状，都认为自己是进化的人类，是上天赋予了自己力量。在一场人类和变异者之间的战争中变异者落败，被赶入“地界”，这群变异人有了他们新的名字——地界人。这场壮烈的战争后，赵云澜为救沈巍陷入了长久的昏睡，从此，沈巍信守着对赵云澜的承诺，成为地界看守者。人类成立特别调查处 ，负责抓住从“地界”逃窜到人类世界的地界人，并将其送回“地界”。由于机构的特殊、神秘，甚少为人知晓，人界与地界就此相安无事。亿万年之后，特别调查处慢慢失去了人们的关注，大家也逐渐遗忘了地下还有一群特殊”人类”的存在。特别调查处成了一群怪咖的聚集地。直到层出不穷的诡异事件发生，看守地界千年的沈巍以一个普通生物学教授的身份，进入特别调查处及众人视线。而这届特别调查处的处长竟然是苏醒后的赵云澜，但此刻的“赵云澜”，对自己的前尘往事一无所知。一连串地界人引发的诡异事件之后，特别调查处成员发现沈巍表面是一个普通教授，实则有着另一个神秘的身份，这一切似乎都与“四圣器”有着千丝万缕的关系。当四圣器聚集在一起时，能产生最强大的能量。地界人若想掀翻地下监狱，四圣器就是他们力量的依托。赵云澜苏醒的原因，昔日沈巍被驱逐出去的黑暗基因，也与这一切阴谋，有着神秘的联系
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