冥族世界的故事即将展开，十三大将集结，为十万年的屈辱而战！
三只靠唱戏维持人形的小妖，为求生计勇闯魔都投奔白素贞，意外因花鼓戏走红——但流量反噬来得比走红更快。盘丝互娱老板蜘蛛精布局陷害，竞品围剿加水军抹黑，三妖被踹回原点。逃进一座闹鬼老戏院后，他们遇上画皮妖，也撞上一个时代难题：老戏曲如何讨好新观众？于是三妖踏上了遍访各派戏曲的拜师之路——但这趟寻戏之旅，真能如愿吗？
战国末年，内忧外患的韩国，发生了一件离奇诡谲的案件，军饷神秘消失，鬼影重重，涉案之人先后死于非命。韩非、张良、卫庄，这三个拥有绝世之才的人，命运交织在了一起，面对重重迷雾，他们赫然发现韩国的未来危如...
本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
