贝丽尔·加德南特（Beryl Gardenant）是一位谦逊的中年剑术教练，在乡村经营着一家道场。努力达到剑术巅峰的日子早已一去不复返，他已经接受了自己的能力并过着无忧无虑的生活，十年后的一天，他的一位前学生阿留西亚 (Aleucia) 来看望他，她现在已经升任为王国骑士团的指挥官。 “我已经推荐你担任骑士团的特邀教官，并且已经获得批准。”贝莉尔已经决定在乡下安静地度过余生，并且对此感到满意，但她的命运即将发生巨大的改变！住在城市里。与已经成长了很多的以前的同学重聚。结识新的盟友和强大的敌人。 “对于我这样一个过了巅峰期的老人来说，这太过分了……”贝利尔心里想着，但他长期刻苦磨练的剑术，
他已经达到了令人难以置信的水平，被称为“乡下剑圣”——
君原姬乃（深川芹亚 配音）是一个个性十分温柔和蔼的平凡高中女孩，然而，和其他女高中生不一样的是，姬乃是拥有一半人类身体和一半马的身体的半人马族。虽然过着和普通人类一样的生活，但实际上，姬乃对自己独特而又庞大的体型十分的在意和苦恼。大大咧咧开朗活泼的龙人狱乐希（桑原由气 配音）、成熟稳重总在关键时刻扮演军师角色的角人名乐羌子（白石晴香 配音）、天生就拥有着领导的气魄的翼人御魂真奈美（镰仓有那 配音）、理性沉稳的南极蛇人萨斯萨斯索（绫濑悠 配音），这些半兽人们都是姬乃的同班同学，每天，她们都聚在一起，过着充满了快乐的校园生活。
