以「魔女」备受景仰的城市为舞台。背负着棺材的男人与双眼有如野兽的少女在此现身，他们追寻的猎物唯有「魔女」而已。当邪恶的「魔女」碰上飢饿的「野兽」，华丽又激烈的战斗就此揭开序幕！
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故事延续第二季主线，灵界与斗魂卫在利益纠葛之下冲突不断，本季灵界派出强盛军队欲对斗魂卫赶尽杀绝，两方势力都在以正在举办门宗大会的五法山为中心汇集，在这里发生着惨烈的战斗与冲突。
鲤是一条修炼千年的锦鲤精，琥珀是一只修为高深的猫上仙，逗趣又可爱的情侣日常，看看猫和鱼是怎么克服种族不同去谈恋爱的呢？
从教会都市出发的商人罗伦斯与贤狼赫罗，为了收集赫罗的故乡约伊兹的情报，而来到了冬季有着大祭典的热闹城市库梅尔森。在这里两人与鱼商人阿玛蒂邂逅了，而且阿玛蒂对赫罗一见钟情，并迅速开始对她展开追求攻势。另一方面，罗伦斯却和赫罗之间的微妙感情却因此加深了误解。然后，罗伦斯和阿玛蒂又因为各自的生意被卷入了大骚动中。
故事发生在不远的未来，海平面因为不明原因急速上升，大多数地表都沉入了海中。小时候因为事故而失去一条腿的少年斑鸠夏生，厌倦了都市的生活，移居到了海边的乡村小镇。曾经身为海洋地质学家的祖母留给他的，就只有船、潜水艇和一堆债务。
