#1 暑假临近，Morfonica 成员们热情高涨，现场表演排得满满当当。与此同时，灯子策划了一个涉及菜深和筑紫的“夏季莫妮卡计划”，但是……？ #2 闪亮的达...
原本还算有着可爱的脸蛋，可是不知为何总给人一种阴冷诡异不好接近的感觉。这便是刚刚升入高中不久的黑木智子（橘田いずみ 配音），她蓬头垢面，少言寡语，脸上是极度痴迷游戏后留下的黑眼圈。原本以为自己会成为乙女游戏中众星捧月的校花，谁知却注定要成为没有朋友、无人关注的丧女。更无法忍受的，是初中与之同类型的死党成濑优（花澤香菜 配音）都有了翻天覆地的变化。当然，拥有强大内心的智子绝不会因此自甘沉沦，她暗自嘲笑同学的肤浅与轻浮，在妄想世界里体会着前所未有的快乐。只不过依旧耐不住寂寞，这又化作了自卑、嫉妒和各种恶毒的心语。实在逼到极点，便朝向弟弟智贵（中村悠一 配音）。总之，她之所以变成这样，都怪这个世界和周围人而已…… 本片根据谷川ニコ的同名漫画改编。
9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
因失眠而烦恼的高中男生中见邂逅了有同样烦恼的伊咲。放学后，在现已成为仓库的学校天文台，转瞬即逝的睡眠后，一段共有秘密的奇妙关系开始了……读着读着就会开心地笑起来，然后和他们一同陷入恬静的睡眠中。同时也直接描绘了男生女生从友情到恋情的青涩。“你的不眠之夜一定也有其意义。”
憧憬着像漫画一样展开故事的前辈北滨瑛二，以及擅长扮演不同类型角色的后辈七仓凛。在同一戏剧部的二人将如何擦出火花？七仓凛能以真实的“自己”向前辈传达自己的想法吗？
