面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。
民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关……
已婚整容外科医生拉吉·瓦拉丹（Raj Varadhan）的女友玛雅·皮莱（Maya Pillai）因服药过量意外身亡，他的生活也随之发生了意想不到的变化。他能否在妻子梅达·瓦拉丹面前隐藏自己的秘密？
本片是由James C. Hunter执导，Erik Grey、Diana Lovell、Reggie Peters和Roy Williams Jr.等人出演的影片。Shawn，一名三十岁的青年，正值壮年的他被起诉杀害了Brenda Sawyer。Brenda是一名深受大家爱戴的女士，她为社区服务了三十年，帮助每一个需要帮助的人，她的死亡让每个人都感到悲痛，而她的丈夫Harry更是不会放过凶手，Shawn即将面对命运的审判，他的人生又将会发生什么样的变化？
