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Jonathan MacKinlay（Michael Jefferson 饰）经历了一场恐怖的车祸，这场车祸杀死了他的妻子，自此事之后，Jonathan MacKinlay一直患有恐怖症。妻子死后，他将自己困在家中，每天如此，只有他最好的朋友Taylor（Andrew Ruth 饰）、他的心理医生能帮他打破这种单调乏味的生活。后来，他开始相信有邪恶力量存在于他的家中，但是，这是真的吗？还是他自己的想象呢？他将要找到正确答案。
故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金（王伟平 饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁 饰）在林中狩猎时发现一尸体，他即带助手小王（白云 饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意，他根据猴子的行为确认，死者是个耍猴人。通过综合分析，张寡妇（阮培康 饰）的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视，发现这里是走私集团的重要据点，瘸腿人绰号铁拐刘（杨宝河 饰）。张寡妇请金永昌（舟帆 饰）帮忙走私假药材，不料人货全送进公安局，与此同时，铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知，驯猴人的山羊是李大贵卖给她的，而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡，案情一时陷入迷茫......
珍妮特（杨采妮 饰）和瑞秋（袁咏仪 饰）曾是好友，两人在同学的婚礼上重逢了。瑞秋和王德森相恋多年，即将携手步入婚姻的殿堂，然而，王德森之前有过一段失败的婚姻，因此对举办婚礼这件事情十分的抵触，但瑞秋和他恰恰相反，她希望能够拥有一个如同童话故事中那般完美和梦幻的婚礼。两人之间常常因为此事而产生口角。
曾经号称“柔道小金刚”的司徒宝（古天乐饰），曾是一名高手，如今放弃了柔道，已沦落成债务缠身、嗜赌酗酒的堕落混混。
小野田是一名高中生，很容易被形容为“书呆子”。没错，他对动画的痴迷程度有些过高，有些人甚至会花很多时间独自浏览他喜欢的新旧动画。因此，他并非健身狂。尽管如此，他还是报名参加了自行车竞赛部，结果发现自己对自行车运动情有独钟。这项运动不仅让他强身健体，增强了自信心，还让他结识了新的朋友。
在外星人救了他一命，一个叛逆的少年试图成为陌生的社会的一部分，杀害了他的母亲。
落第书生王生（郑少秋饰）娶妻多年，一无所出。一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤饰）。枫自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让枫暂居于其书齌，当晚王欲与枫行鱼水之欢，天忽亮，枫推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日， 王往城中购胭脂水粉，欲赠枫以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵饰），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶枫为妾，陈氏趁枫宽衣沐浴时，竟自窗外窥得枫取下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料枫却潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇.....
