故事发生在第一部的四年之后，此时特警K（汤姆•李•琼斯 饰）已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J（威尔•史密斯 饰）则继续从事MIB的工作。
本片讲述了以“逃兵”身份为掩饰的信使张祚在执行送信的秘密任务时，在黄沙渡客栈遭遇艰难险境。在家国危亡之际，各路侠客纷纷出手相助，成功帮助信使张祚送出密信，拯救了百姓，自己却牺牲大漠的武侠故事。
这是一个情感跨越种族、亲情和友情的故事，整部都在以不同的方式歌颂人性的伟大......
1993年，仁川，高利贷追讨者头石（成东日 饰）和宗培（金熙元 饰）想从明子（金允珍 饰）处拿回欠款，却因为明子的窘迫只得将她的女儿承利（朴昭怡 饰）带走作为担保。 因为被人举报，作为非法滞留者的明子遭到驱逐，临行前拜托头石将承利送至其大伯处。本以为承利会被有钱人家收养的头石却发现承利被送到了不该她待的地方，他毅然决定把承利夺回… 此去经年，正在中国作为中韩外交事务翻译的承利接到宗培的电话，得知了失踪已久的头石的讯息…
该影片主要讲述了四方夜总会的签约艺人樊志刚纵横夜场，本想带领东北农村兄弟进城发财，却不料江湖险恶，不知不觉中竟揽祸上身，并由此引发了一系列啼笑皆非的江湖囧事。
塞莱斯特（莎莉·菲尔德 Sally Field饰）是一名女演员，正在参演一部名叫《太阳又西沉》的电视剧。和她一起参演的还有年轻漂亮的洛丽（伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue 饰）和充满了心机一心想要取代塞莱斯特的蒙塔纳（凯西·莫拉蒂 Cathy Moriarty 饰）。为了为难塞莱斯特，蒙塔纳撺掇制片人戴维（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）请来了塞莱斯特的旧情人杰弗里（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰），哪知道花心的杰弗里竟然一下子就喜欢上了洛丽。让大家没有想到的是，洛丽的真实身份竟然是塞莱斯特和杰弗里的私生女，在电视剧大结局即将上演之际，每个人都暴露出了他们的秘密。
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在冷战白热化时期，在社交圈声名不佳的华德喜欢上年轻天真的歌舞女郎莉丝，并决定将她塑造成耀眼而世故的名媛；不久后莉丝便成为苏俄海军随员尤金伊瓦诺夫，及英国国防部长普佛墨的亲密朋友，当这桩秘密韵事被媒体揭露后，所有相关人物都不得善终普佛墨辞职、莉丝入狱、伊瓦诺夫被遣返、而华德也因仲介卖淫的罪名遭到起诉。
