故事发生在一个神奇的魔法王国之中，平凡的女孩苏菲亚（阿芮尔·温特 Ariel Winter 配音）和母亲美兰达（莎拉·拉米尔兹 Sara Ramirez 配音）过着相依为命的日子，一天，母女两人受到了国王罗伦二世（特拉维斯·韦林汉 Travis Willingham 配音）的召见，罗伦二世对米兰达一见钟情，娶她做王后，就这样，苏菲亚一下子就成为了一国的公主。
亡国砚国的狐族公主姜瑾，魂穿乱世，险些沦为异族玩物，她奋起反杀逃出囚笼。逃亡路上，姜瑾收拢残将、解救流离百姓，组建瑾阳军。一路剿匪破敌，吸纳匠人、难民，积蓄人力物资。她挥师攻占孤城戈凤，修筑瓮城防御，开荒屯田，把残破小城打造成乱世庇护所。
习得一身本事的巫医嫡传孙大为下山入世，没有天大的抱负，只想家人健康快乐，自己能够治病救人赚点小钱，却没想到总有麻烦找上自己，面对尘世种种诱惑纠葛，且看一个胖子如何扮猪吃老虎，并将巫医发扬光大。
