那还是人与非人的世界未曾分开的时代。 从亨德里克森与德雷弗斯两大圣骑士长的支配下夺回王国的“七大罪”以及伊丽莎白、霍克。王国诞生祭也平安结束，和平终于造访了里欧...
末世降临，流浪的秦枫占领了一片能自己长出武器和弹药的神奇农场。他救下了被曙光基地赶出的灵岚、阿青、小禾三个女孩，面对曙光基地篡位者赵海和铁壁基地独裁者霍振武的侵略，秦枫等人依托神奇农场的出产，一次次将敌人打退。不但粉碎了坏人们夺取农场的阴谋，更是联合星云基地击毙了霍振武和赵海。最终，秦枫带领三个女孩回到曙光基地，从此农场也不再种植武器而成了人类复兴的火种。
根据高森朝生（梶原一辉饰）和千叶哲也的原作改编的动画，世代相传的拳击爱情故事。这也是大师导演出崎修的突破性作品。流浪孤儿矢吹乔隐藏的拳击天赋被被逐出拳击界的中年丹下丹平发现。然而，乔因背叛丹平追求身心独立和提高自己拳击手的愿望而犯下罪行，被送进少年拘留所。最终，在少年拘留所，他遇到了改变他一生的男人深石彻。
