影片灵感来自圣经故事，讲述耶路撒冷的克拉伦斯为了个人利益而利用弥赛亚的影响，在探寻的过程中他走上了一条意外的道路。
某社团老大乘车夜归途中遭人枪杀，凶手不知去向。该社团围绕继承人问题展开争论，为避免出现分裂与争执，社团元老马公（午马 饰）与王律师（黄霑 饰）商议，委托老大之名指定正直勤奋的阿修（李修贤 饰）为帮会继承人。
一名男子从军方返回寻找失散的姐姐，姐姐在一个名为“ Droving”的奇怪传统节日前后神秘失踪。
“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”，因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收，无法上缴年贡，好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时，竟然遇上不明的抢匪，三千两年贡就这样不见了……
发生了恶名昭彰的组织第二老大被残忍杀害的事件，出动现场的成烈（车胜元饰）在找到感觉像是犯人遗留下来的玻璃唇印以及衣扣、单支的耳环而感到冲击，因为他发现犯人遗留下来的线索是今天早上准备外出的妻子（宋允儿饰）的嘴唇颜色。妻子衣服上的扣子、耳环，他避开既为对手也是拍档的崔刑警的视线，本能的消灭所有证据。
