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有这样一个鲜为人知的机构，为万家灯火保驾护航。有这样一群默默无闻的人，为岁月静好负重前行。首次揭开平安建设神秘面纱，为你找到中国社会保持长期稳定奇迹的关键之匙。
传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
尹宇铉暗恋着班主任，本想着不向任何人敞开心扉直到顺利高中毕业，但却被好朋友朴度夏发现了这一事实并且朴度夏对自己的态度产生一丝丝变化，本以为是因为自己喜欢男性而讨厌自己打算敞开心扉谈一场，但没想到朴度夏却告白说：“其实...我喜欢你 。”尹宇铉最终放下喜欢班主任的心意，答应和度夏交往，但，条件是两人只交往到高中毕业为止...
